Parcourir, rechercher et gérer les documents contrôlés du client sélectionné.
L’ouvrir
- Sélectionnez le client dans l’en-tête.
- Allez dans Documents → Tous les Documents.
Ce que vous pouvez faire
- Parcourir dossiers et documents
- Rechercher par titre, ID ou contenu (la recherche de contenu demande au moins 3 caractères)
- Filtrer par région, unité d’affaires, site, statut, créateur ou date
- Utiliser le résumé des statuts (cliquez un statut pour filtrer)
- Passer de la vue grille à la vue liste
- Créer un document ou un dossier
- Ouvrir un document et utiliser les actions de votre rôle
- Repérer les badges de liste (par exemple tâches ouvertes / en retard ou diffusion non lue)
Zones principales
| Zone | À quoi ça sert |
|---|---|
| Arborescence des dossiers | Naviguer dans la bibliothèque |
| Liste ou grille | Documents du dossier sélectionné (les badges peuvent afficher tâches / diffusion non lue) |
| Filtres et recherche | Affiner la liste |
| Résumé des statuts | Compteurs par étape du flux de travail |
| Créer / Nouveau Document | Nouveau document ou dossier |
| Cartographie des Processus (barre latérale) | Parcourir les templates / vue processus ; puis Créer une Instance pour un document actif |
À l’intérieur d’un document
| Section | Utiliser pour |
|---|---|
| Actions | Étapes du flux (Soumettre / Revue, Approuver, Demander une modification mineure, Mettre à jour, Retourner au Brouillon, …) |
| Éditeur (Collabora) | Rédiger le contenu lorsque le statut le permet (bloqué à Vérifié ou Approuvé). Détails → guide Collabora. |
| Aperçu ou téléchargement depuis le fichier Collabora | |
| Utilisateurs & Rôles | Utilisateurs qualité et Diffusion du Document (accès portail, WhatsApp) |
| Historique | Date de révision et versions de contenu antérieures |
| Journal d’Activité | Commentaires et chronologie du flux de travail |
| Tâches | Tâches simples liées au document |
| Relations | Documents parent, enfants et associés |
| Menu ⋮ | Modifier les champs d’en-tête ou supprimer (si autorisé) |
Une action manque ? Vérifiez d’abord le statut et les Utilisateurs & Rôles.
À retenir
- Mauvais client dans l’en-tête = bibliothèque incorrecte ou vide
- Les dossiers servent uniquement à classer — pas de circuit d’approbation
- Les templates sont des modèles ; utilisez Créer une Instance pour un document actif (depuis un template ou via Cartographie des Processus)
Last updated il y a 1 semaine
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